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從全球市場(chǎng)看,LNG需求增長(zhǎng)最快的行業(yè)也是交通運(yùn)輸業(yè)。西門子(中國(guó))發(fā)電集團(tuán)市場(chǎng)與業(yè)務(wù)拓展總監(jiān)周華研究認(rèn)為,2014-2020年國(guó)內(nèi)LNG車用市場(chǎng)將穩(wěn)步增長(zhǎng),預(yù)計(jì)2015年占比逐步增加至40%,2020年占比進(jìn)一步增至70%。
隨著城市管道完善,LNG作為城市燃?xì)忸惖男枨髮⑾陆?,預(yù)計(jì)將僅作為高峰期調(diào)峰需求出現(xiàn),占比將減至20%以下;玻璃、陶瓷、切割氣等工業(yè)用戶為剛性需求,但在車用市場(chǎng)高速增長(zhǎng)擠壓下,整體市場(chǎng)份額下降;因LNG價(jià)格高,LNG發(fā)電廠虧損嚴(yán)重,發(fā)電消費(fèi)將持續(xù)下降。
隨著國(guó)內(nèi)天然氣市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)大,LNG(液化天然氣)以其靈活性受到追捧。一方面承擔(dān)城市燃?xì)鈶?yīng)急調(diào)峰功能,另一方面解決天然氣管網(wǎng)不足的問(wèn)題,通過(guò)公路、海運(yùn)途徑滿足用氣需求。
國(guó)家發(fā)改委最新修訂的《天然氣利用政策》,鼓勵(lì)優(yōu)先發(fā)展天然氣燃料汽車、天然氣燃料船舶,允許用于調(diào)峰和儲(chǔ)備的小型LNG設(shè)施。在政策鼓勵(lì)和利潤(rùn)趨勢(shì)下,近年來(lái)國(guó)內(nèi)LNG上游產(chǎn)能快速增長(zhǎng)。
隨著國(guó)內(nèi)天然氣價(jià)格不斷理順,國(guó)產(chǎn)管道氣價(jià)格不斷提高,液化天然氣與替代燃料的價(jià)格優(yōu)勢(shì)在降低。與此同時(shí),電力、交通運(yùn)輸?shù)认掠蜗M(fèi)市場(chǎng)增長(zhǎng)緩慢。在這一背景下,國(guó)內(nèi)LNG工廠建設(shè)速度放緩,開(kāi)工率下降,利潤(rùn)縮水。
9月16日,在“西門子LNG壓縮機(jī)技術(shù)論壇”上,西門子(中國(guó))高級(jí)副總裁、發(fā)電集團(tuán)總經(jīng)理張?zhí)熨F認(rèn)為,未來(lái)五年中國(guó)天然氣將持續(xù)增長(zhǎng),在城市燃?xì)庹{(diào)峰及交通運(yùn)輸業(yè)替代燃料需求推動(dòng)下,液化天然氣工廠發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>
陜西省燃?xì)庠O(shè)計(jì)院院長(zhǎng)郭宗華認(rèn)為,中國(guó)LNG發(fā)展的癥結(jié)在于下游不暢、政策扶持不足,出路在于汽車、船舶等交通運(yùn)輸領(lǐng)域。
高氣價(jià)擠壓LNG利潤(rùn)
在燃煤替代、大氣污染治理的大局下,我國(guó)天然氣需求不斷增長(zhǎng)。天然氣絕對(duì)消費(fèi)量已從2004年的341億立方米增長(zhǎng)到2013年的1640億立方米,天然氣年均增速在15%以上。由于國(guó)內(nèi)天然氣管道、儲(chǔ)氣庫(kù)等基礎(chǔ)設(shè)施不足,LNG在滿足調(diào)峰需求、交通及工業(yè)燃料替代中扮演重要角色。
張?zhí)熨F介紹,近年中國(guó)國(guó)產(chǎn)液化天然氣產(chǎn)能保持高速增長(zhǎng)。LNG項(xiàng)目投資方目前以民營(yíng)企業(yè)為主,國(guó)有企業(yè)也在加大投資。與國(guó)外不同的是,世界LNG工廠(中東和澳大利亞)主要用于出口;中國(guó)LNG多為小型項(xiàng)目,服務(wù)于國(guó)內(nèi)市場(chǎng)。
截至2013年底,我國(guó)投產(chǎn)LNG工廠86座,設(shè)計(jì)總產(chǎn)能達(dá)到3845萬(wàn)方/天。2012年開(kāi)始,國(guó)產(chǎn)LNG產(chǎn)能呈激增狀態(tài)。2013年受天然氣價(jià)格調(diào)價(jià)影響,LNG工廠產(chǎn)能增長(zhǎng)明顯放緩,開(kāi)工率維持低位。
據(jù)了解,國(guó)產(chǎn)LNG主要?dú)庠慈允菄?guó)產(chǎn)常規(guī)天然氣。當(dāng)前擬在建的國(guó)產(chǎn)LNG項(xiàng)目合計(jì)總產(chǎn)能近1億方/天,到2017年項(xiàng)目總產(chǎn)能有望達(dá)1.6億方/天。但受項(xiàng)目延期和天然氣價(jià)格上漲影響,產(chǎn)能建設(shè)速度可能放緩。
2013年6月,發(fā)改委出臺(tái)天然氣價(jià)格調(diào)整方案,區(qū)分存量氣和增量氣,增量氣門站價(jià)格一步調(diào)整到與可替代能源價(jià)格保持合理比價(jià)關(guān)系的水平,存量氣價(jià)格調(diào)整分三年實(shí)施,計(jì)劃2015年到位。
9月1日起,國(guó)家發(fā)改委提高非居民用存量氣每立方米0.4元,縮小存量氣與增量氣之間的價(jià)差。上游氣價(jià)提高正在拉升LNG工廠原料成本,擠壓LNG工廠利潤(rùn)。目前陜西、內(nèi)蒙地區(qū)氣價(jià)達(dá)2.48元/立方米,河南等中部地區(qū)氣價(jià)3.15元/立方米。
陜西省燃?xì)庠O(shè)計(jì)院院長(zhǎng)郭宗華說(shuō):“受氣價(jià)上升影響LNG工廠開(kāi)工率偏低,LNG零售價(jià)格與柴油價(jià)格價(jià)差偏小,終端客戶車主(船東)積極性受挫。此外,由于國(guó)家缺少調(diào)峰價(jià)格政策,天然氣公司調(diào)峰積極性不高,氣源供應(yīng)緊張時(shí),停止工業(yè)和車用氣。”
LNG出路在于車、船用氣
液化天然氣的下游用戶包括LNG汽車、LNG船舶、工業(yè)用戶、城市燃料、發(fā)電廠等。郭宗華認(rèn)為,從目前的市場(chǎng)格局看,LNG的出路在于車、船用氣。
據(jù)其測(cè)算,2015年國(guó)內(nèi)LNG公交車年耗氣24.9億立方米,重卡汽車年耗氣500億立方米,內(nèi)河水運(yùn)船舶耗氣58億立方米,合計(jì)582.9億立方米。
審批手續(xù)過(guò)于繁雜正困擾加氣站建設(shè)。一位行業(yè)內(nèi)人士介紹,加氣站建設(shè)需要政府部門層層審批,涉及環(huán)保、安全、發(fā)改、工商、土地、規(guī)劃、消防等部門,有的加氣站建成時(shí)加蓋了138個(gè)公章。
郭宗華建議,國(guó)家出臺(tái)扶持政策,對(duì)碼頭接收站、LNG工廠、運(yùn)輸槽車、加注站免稅;企業(yè)依靠技術(shù)創(chuàng)新,提高裝備運(yùn)行的節(jié)能效率,提高效率;省際統(tǒng)一規(guī)劃,完善加氣站網(wǎng)絡(luò),提高LNG替代率。
但目前看,以交通運(yùn)輸為代表的LNG下游市場(chǎng)開(kāi)拓并不理想。郭宗華認(rèn)為,目前國(guó)家政策扶持不夠使得下游市場(chǎng)發(fā)展不暢。一是國(guó)家只注重電動(dòng)汽車補(bǔ)貼,對(duì)LNG車船補(bǔ)貼有限,高價(jià)格和高故障率影響使用;二是加氣網(wǎng)絡(luò)不完善,省際之間公路LNG加氣站太少,建站征地難,手續(xù)太多。